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影片架构在一个充满阴影和灰暗色彩的超现实主义世界中,剧情的主角是两个没有提及名字的少年(根津甚八 配音)与少女(兵藤真子 配音)。少女随身带着一颗神秘的蛋,她花许多的时间在某个歌德式的死城里搜集各式瓶子与手工艺品。身上背着一把十字型武器的少年在某天也随着一种神秘的机械来到这个城镇。同时,巨大腔棘鱼的身影在城镇上方出现…
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尼尔斯(小山茉美 配音)是个调皮捣蛋的小学生,他不爱学习懒惰认性,喜欢捉弄小动物,爸爸(津嘉山正种 配音)妈妈(池田昌子 配音)对他都失去了信心。因得罪了小妖精(槐柳二 配音),尼尔斯被妖精施魔法变成了个小人。常被他欺负的动物们都很高兴,它们纷纷对尼尔斯进行报复。他家常被迁徙的雁群嘲笑的鹅莫尔典经过反复练习飞上了天空,…