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唐僧师徒途经忘川河，因激怒河神而误入西梁女界。闯入其中，众人才发现这个国家只有女性，并且建国以来此地就没来过男性。而且国中立有祖训，将男人视为天敌。典籍中更有预言，指明有朝一日，会有东土而来的僧人带着一只猴子、一头猪和一个小蓝人闯入其中。他们到来之日，便是女儿国走向毁灭之时。
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商朝末年，纣王无道，荒废朝政，民不聊生。商朝四大名将之一李靖（元华饰）之妻殷十娘（苑琼丹饰）产子，诞下的竟是一枚肉球。李靖认定这是妖孽降世，挥剑劈开肉球后，里面竟是一个两岁的小孩哪吒（陈浩民饰）。十娘护子心切，将哪吒送往女娲庙抚养。后结识杨戬（钱嘉乐饰）和雷震子（李家声饰），三人初入江湖。杨戬之妹杨莲花（叶璇饰）对哪吒…