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这一天,汤姆正百无聊赖戏耍杰瑞解闷儿,突然门铃声响起。女主人前去看门,原来是她的朋友将三只嗷嗷待哺憨态可掬的小猫送来寄养。女主人充满爱心地将小猫接进屋内,并嘱咐汤姆好好照看他们。不久女主人外出购物,汤姆责无旁贷担起了保护小猫们的重任。谁知,这三只小猫长着天使的外表,却有恶魔一般的心。他们百般戏耍汤姆,用尽一切狡黠伎…
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在某个孤独阴冷的夜晚,房屋的一角,汤姆蹲在收音机旁,正在听一段极其恐怖的故事。叙述者冰冷鬼魅的声调和恐怖战栗的剧情令他毛发直立,即使过着毯子也颤抖不止,关键时刻甚至从头到脚冻成了冰块。可即便如此,汤姆也丝毫没有停止的打算,他反而愈加沉浸在电台的故事之中。与此同时,小老鼠杰瑞偷偷从门缝里钻出来,他看到汤姆傻乎乎的样子…
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宁静的夜晚,并向在黑暗的房间内闪着明亮的光。原来小老鼠杰瑞正在偷奶酪,虽然分外警惕,然而他还是被淘气的老猫汤姆暗中跟踪。汤姆并不急于抓住他,而是不断在杰瑞的奶酪上放置重物,对他进行戏耍。不过,汤姆也是个监守自盗的家伙,他与杰瑞新一轮的战争由此展开…… 本片为“猫和老鼠(Tom & Jerry)”系列第二部作品,首部Pu…