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在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目,偶然与以前的同学结城重逢,由此回忆起了被妖怪缠身的苦涩记忆。此时,夏目认识了在归还名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她,现在和独子椋雄一同过着平稳的生活。夏目通过与他们的交流,心境也变得平和。但这对母子居住的城镇,却似乎潜伏着神秘的妖怪。在调查此事归来后,寄生于猫咪老…
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某所中学,总是被邻座的女生高木同学捉弄的男生西片。他为了对此反击而用尽计策,却总是被高木同学看透。季节轮回,升入2年级的西片,这一次他是否能够顺利反击高木同学呢…?「令人心动的微笑」必至,先害羞就输了的“捉弄大战”第2轮比赛终于开幕!