剧情简介：大理王子段誉，性擅习文而恶习武，无意间学会几种上乘武功，他先后爱上几个少女，但发觉全部是父亲段正淳的私生女。段誉遇丐帮帮主乔峰，并结拜为兄弟。乔峰为人正气凛然，后来知道自己是辽人。痛苦万分，又被诬为杀师试父母的大罪人，顿觉天下无处容身。幸得知已阿朱相伴，但好景不长，乔峰误会段正淳欲杀之，阿朱假扮他，硬接乔峰一掌死去。乔峰伤痛欲绝，携阿朱的胞妹阿紫远赴塞外，遇上契丹皇帝并助他平定叛乱。虚竹下山...
剧情简要：乔峰含冤离开丐帮
鸠摩智(卢勇 饰)以王语嫣的性命相威胁，段誉无奈下答应背默六脉神剑剑谱。王语嫣与段誉试图逃跑未果，两人商议将错误的心法教给鸠摩智，致他经脉逆行。薛神医和游氏兄弟广发英雄帖，并在聚贤庄召开武林大会，以此商讨对付乔峰之策。为救阿朱，乔峰决定冒死带阿朱前去武林大会。薛神医以乔峰是辽人为借口拒绝为阿朱疗伤，众人更是将仇恨集于乔峰一身，武林大会一场血战在所难免。
