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在充满音乐风情的城市-加音町成长的青梅竹马北条响和南野奏,虽然升上国中后的二人个性总是不合,但却因着相同的兴趣“音乐”而有了连结。某天响与奏正巧在旧歌剧院撞见时,音乐王国“大调岛”的精灵-哈咪出现了,为了不让“小调岛”的敌人继续将传说的乐谱中“幸福的旋律”变成“不幸的旋律”音符,所以找寻能够以“高音谱记号”变身为光之美…
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刚刚结束了与叛忍集团“晓”的抗争,木叶村被一股诡异不祥的气氛所笼罩。此时此刻,漩涡鸣人(竹内顺子 配音)沉浸在对家人的思念中,孤独无助。某个晚上,心情糟糕的鸣人巧遇刚刚和家人吵架的小樱(中村千绘 配音),二人在公园闲聊之际,神秘的斑(内田直哉 配音)突然出现,并向二人使出瞳术。眩晕过后,鸣人和小樱发现看似一如平常的木叶村…