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抗日战争时期的北平市。日本宪兵由伪警察带路，正大肆追捕进步青年学生。某大学刘教授和学生罗崇高、温菲、何风等在地下党的安排下，决定立即转移到革命根据地去。他们经过化装打扮，甩掉日本宪兵的追捕，又通过日伪军层层的封锁线，与八路军参谋长接上头后，由地下党交通员老马带领，踏上了奔赴革命根据地的征途。老马虽然身材瘦小，但他有勇有…

战斗在林海雪原中的响水河东北抗联支队，在共产党的领导下，成功地发动北满环山镇群众进行武装起义，迅速扩大了队伍。他们神出鬼没地打击日寇，烧毁日军木材基地，给敌人以极大威胁。关东军大佐冈久派讨伐队抓不到响水河支队，向特务机关求援，特务头子大西派遣高级特务潘冒充已牺牲的共产党省委特派员田辛，打入响水河支队。响水河支队面临着一…