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北洋时期，正义的麻匪“北狗”带领手下杀掉了铜山镇的玄武大帅，维护了镇上的安宁。之后，都统手下夏参谋为收回此前在镇上被劫的黄金来找玄武大帅，进退两难的“北狗”为了正义与之殊死一战，保住了铜山镇的安宁。

自幼跟随师傅严崇礼修习方术的混元山方士张文才，一直跟随师傅在人间除妖降魔，一日，张文才在皇宫中给国王表演方术时，偶然中发现了有小妖在皇宫内作祟，原来皇宫内时常有人被小妖附体为非作歹，国师级方士陆离作为国师首当其冲与黑袍白袍做法降妖，打斗中险些被小妖附身的张文才慌忙逃走中被发现，被官府抓获，在押送途中，严崇礼的女儿严焯燕…